予防保全と事後保全の使い分け｜Excelで始める中小製造業の運用

この記事を読むとわかること

予防保全は定期点検・計画交換、事後保全は故障してから対応する戦略で、設備の重要度で使い分けます。中小製造業はExcel管理＋継続記録で十分回せます。過剰整備のムダを見抜く3つの指標と、予知保全への4段階移行ロードマップを把握できれば、保全コスト最適化の道筋が見えてきます。

予防保全と事後保全の使い分け

製造業の保全戦略の基本2形態を整理します。

事後保全 (BM)

壊れたら直す

• メリット計画コスト低
• デメリット故障時のロス大
• 向き予備設備・非重要

予防保全 (PM)

計画的に整備

• メリット故障削減
• デメリット過剰整備のリスク
• 向き標準設備全般

事後保全を選ぶ判断基準としては、故障してもすぐ代替可能であること、故障してもライン停止に直結しないこと、修理コストが計画保全コストより低いこと、部品が即調達可能であること、といった条件が挙げられます。具体例としては補助設備、予備品、簡易工具などが該当します。

「すべて予防保全」は過剰投資になりがちで、「すべて事後保全」は計画外停止のリスクが大きすぎます。設備ごとに使い分ける設計が、コスト最適化の前提です。

TBMとCBM、時間ベースと状態ベース

予防保全はさらに2つに分かれます。Time-Based Maintenance（TBM）は時間ベースの定期保全で、「3ヶ月ごとに点検」「年1回オーバーホール」といった形を取ります。計画立案が容易な点がメリットですが、過剰整備の可能性というデメリットがあります。Condition-Based Maintenance（CBM）は状態ベースで、「振動値が閾値を超えたら点検」といった運用です。ムダの少ない整備が可能な点がメリットですが、状態判定の難しさがデメリットとなります。

CBMは予知保全の前段階とも言える概念です。TBMからCBMに移行することで過剰整備を削減し、その先にAI予知保全への展開が見えてきます。

Excelで始める予防保全運用

予防保全計画を5ステップで整理します。

1

Step 1

設備リスト化

全設備のマスタ整備

2

Step 2

重要度分類

重要・標準・非重要

3

Step 3

保全周期決定

メーカー推奨 + 過去実績

4

Step 4

計画作成

年間・月次計画

5

Step 5

実績記録

実施記録 → 翌年の計画へフィードバック

1

Step 1

設備リスト化

全設備のマスタ整備

2

Step 2

重要度分類

重要・標準・非重要

3

Step 3

保全周期決定

メーカー推奨 + 過去実績

4

Step 4

計画作成

年間・月次計画

5

Step 5

実績記録

実施記録 → 翌年の計画へフィードバック

中小製造業ではExcel管理で十分です。重要なのは継続記録です。設備・点検項目・周期・前回実施日・次回予定日・実施者・備考の7項目があれば、Excel運用で実務目的は達成できます。シンプルな仕組みを継続することが、何よりも重要です。

過剰整備のムダを見抜く

予防保全で陥りやすいのが過剰整備です。健全な部品まで定期交換してしまったり、不要な点検作業を繰り返したり、過剰な予備部品在庫を抱えたりといった状況が典型です。経済産業省「2025年版 ものづくり白書」でも、保全コストの最適化が課題として議論されています。

過剰整備の見抜き方として3つの指標を提示します。第一に交換した部品の摩耗状態を記録し、ほぼ新品なら交換周期を長くできるという判断ができます。第二に点検記録で異常がほとんどない設備は、点検頻度の見直しが可能です。第三に過去5年で1度も故障していない部品は、在庫圧縮が可能になります。

予防保全のKPIとしては、計画達成率（95%以上が目標）、計画外故障件数（削減目標）、保全コスト/設備（業界比較）、MTBF延長率（年率5%以上）といった指標があります。日本機械学会論文集等で、保全KPIの議論が継続されています。

予知保全への4段階移行

予防保全から予知保全への段階移行は、4つのフェーズで進めます。Phase 1は紙の予防保全計画、Phase 2はExcel管理＋KPI、Phase 3は重要設備の状態監視（CBM）、Phase 4はAI予知保全、という順序です。

AI/IoTで予防保全を強化する具体例としては、センサーデータで定期点検の精度を向上させること、過去データから「次に故障しそうな部品」を予測すること、保全記録のNLP分析で改善点を抽出することなどが考えられます。これにより過剰整備が削減でき、予防保全のコスト効率が大きく改善します。詳細は予知保全とはを参照してください。

よくある質問

Q1. 予防保全とTBM/CBMの関係は

予防保全は包括概念で、その中にTBM（時間ベース）とCBM（状態ベース）が含まれます。CBMが予知保全に近い概念です。

Q2. メーカー推奨周期は守るべきか

基本は守ります。ただし長年の運転データで「もっと長くて大丈夫」とわかれば見直し可能です。記録蓄積が前提となります。

Q3. 中小製造業の予防保全Excelテンプレは

設備・点検項目・周期・前回実施日・次回予定日・実施者・備考の7項目で十分です。シンプルでよく、重要なのは継続記録です。

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主な引用元

経済産業省「2025年版ものづくり白書」、日本機械学会論文集A編（J-STAGE）。

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Delight Flowでは、予防保全のExcel運用支援、予知保全への段階移行を伴走します。無料診断実施中です。お気軽にご相談ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。